سبدگردانی (portfolio management: مدیریت پرتفوی) یک خدمت اختصاصی در بازار سرمایه ایران است که شرکت‌های دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار به مشتریان خود ارائه می‌دهند. شرکت‌های سبدگردان دارای تحلیلگران خبره بوده که شرایط بازار و اخبار آن را به صورت دائم رصد می‌کنند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در رابطه با سرمایه‌گذاری سودآور اتخاذ کنند. این شرکت‌ها پس از سنجش ریسک سرمایه‌گذار، سرمایه آنها را دریافت کرده و با منعقد کردن قرارداد رسمی اقدام به خرید وفروش سهام و اوراق می‌کند و نیازی به معامله کردن و وقت‌گذاشتن سرمایه‌گذاران نیست.
به عنوان مثال شرکت سبد گردان آمیتیس پس از آنکه میزان ریسک پذیری شما را تشخیص داد، قرارداد سبدگردانی را با شما به عنوان سرمایه‌گذار منعقد می‌کند. پس از این قرارداد، شرکت سبدگردان آمیتیس خرید و فروش سهام در بازار سرمایه (بورس) را آغاز کرده و با استفاده از مهارت‌های تحلیلگران خود، سبد سهام شما را مدیریت می‌کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری، شرکت سبدگردان آمیتس در سود سرمایه‌گذاری با شما شریک خواهد بود و بخشی از سود را دریافت خواهد کرد.
در این بین افراد حقیقی هم هستند که خدمت سبد گردانی را به سرمایه‌گذاران ارائه می کنند. هرچند سبدگردانی به واسطه این افراد جذابیت‌های خاص خود را دارد؛ اما به واسطه معتبر نبودن، عدم ارائه سابقه سبد گردان، عدم شفافیت فعالیت سبدگردان، واریز پول به حساب فرد سبدگردان و … ریسک این فعالیت به شدت بالاست و توصیه می‌شود از شرکت‌هایی که مجوز های سازمان بورس را دارند به این منظور استفاده شود.
مزایای سبدگردانی
1-اختصاصی بودن
شرکت سبدگردان آمیتیس، میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی شما را مورد سنجش قرار داده و بر همان اساس سبدی متشکل از: سهام، اوراق، حق تقدم، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری سهامی را متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری شما برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. در سبدگردانی سرمایه شما با سایر سرمایه‌گذاران تجمیع نشده و به صورت اختصاصی با سرمایه شما خرید و فروش صورت می‌گیرد.
2- متناسب با ریسک
هر فرد با توجه به شرایط منحصر به فردی که دارد، ریسک پذیری مختص به خود را دارد. سن، جنسیت، برنامه‌های مالی، میزان درآمد، تأهل و تجرد و …. هرکدام روی ریسک پذیری افراد اثر دارد. در طرح سبدگردانی آمیتیس، پس از آنکه میزان ریسک پذیری هر سرمایه‌گذار مشخص شد؛ متناسب با همان شخصیت خرید و فروش سهام صورت می‌پذیرد. کسانی که ریسک پذیری کمی دارند، سهم‌های بزرگ و کم نوسان تری برای آنها خریداری می‌شود و کسانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، سهم‌هایی که احتمال رشد بیشتری دارند ولی احتمال زیان هم دارند برای آنها خریداری می‌شود.
3-عدم نیاز به وقت و دانش
همان‌طور که در مقدمه توضیح داده شد؛ سرمایه‌گذاری در سبد گردانی نیازمند مهارت و وقت‌گذاری نیست. شرکت سبدگردان وظیفه دارد تا خرید و فروش سهام را متناسب با استراتژی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذار انجام دهد. با اینکار دیگر نیازی به رصد دائم بازارهای مالی از طرف سرمایه‌گذار وجود ندارد.
4-معافیت از مالیات
جذابیت‌های مالی یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است؛ دولت‌ها برای افزایش جذابیت بازار سرمایه و هدایت بخشی از نقدینگی کشور به این بازار، برای معاملات بورسی معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرند. از آنجا که شرکت سبد گردان آمیتیس در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، از معافیت مالیاتی بهره‌‌مند بوده و به معاملات سبدگردانی آن مالیات تعلق نمی‌گیرد.
5- نظارت دائم بر فعالیت
یکی از مسائلی که برای سرمایه‌گذاران وجود دارد این است که تمایل دارند تا بر سرمایه خود نظارت داشته باشند. سبدگردانی این امکان را فراهم کرده تا سرمایه‌گذاران در هر ساعتی از شبانه روز بتوانند از طریق سامانه‌ای که شرکت سبدگردان در اختیاز آنها قرارداده، عملکرد، گزارش خرید و فروش سهام و میزان بازدهی سبد سرمایه‌گذاری خود را رصد نمایند.
6- گزارش‌های بازه‌ای
یکی از خدماتی که شرکت‌های سبدگردان ارائه می‌کنند، ارائه گزارش‌های تحلیلی در بازه‌های زمانی مختلف است. در این گزارش دلیل خرید برخی از سهم‌ها، بررسی وضعیت بازار ایران و جهان و سایر گزارشات مالی ارائه می‌گردد.
نحوه قرارداد سبدگردانی
قبل از هرگونه مشارکت مالی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک قرارداد رسمی ما بین طرفین منعقد می‌شود. در این قرارداد به موضوع فعالیت، میزان سرمایه، تعهدات طرفین، کارمزد شرکت سبدگردان، مدت زمان قرارداد و شرایط فسخ اشاره شده است. قرارداد سبدگردانی در سه نسخه تهیه و تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد سرمایه‌گذار، یک نسخه نزد سبدگردان و یک نسخه هم نزد امین شرکت سبدگردان نگهداری می‌شود.
مجوز سبدگردانی
شرکت‌های سبدگردانی مجوز این فعالیت را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده‌اند. تمامی شرکت‌هایی که امکان صدور کد prx برای سرمایه‌گذاران را دارند؛ این مجوز را دریافت کرده و منجر به آرامش خاطر مشتریان در این خصوص می‌شوند. سازمان بورس برای اینکه ریسک سرمایه گذاران سبد گردانی را از این جهت کاهش دهد، با اخذ سوابق شرکت ها، بررسی صلاحیت افراد، سطح توانایی مالی شرکت و … شرکت های درخواست کننده را فیلتر می کند. در حال حاضر بیش از 100 شرکت مجوز سبدگردانی را دارند و شرکت سبد گردان آمیتیس نیز با مجوز به شماره 11622 از سال 1397 فعالیت خود را شروع کرده است.
بازدهی در سبدگردانی
پس از عقد قرارداد با شرکت سبد گردان آمیتیس، شرکت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کرده تا برای سرمایه گذاران خود بازدهی مناسبی را بسازد. در این راستا شرکت سبدگردان آمیتیس با استفاده از تیم تحلیلگر حاذق خود، شرایط اقصادی و اتفاقات بازار را رصد کرده و سهم های مناسب برای سرمایه گذاری را کشف می‌کند. شرکت سبد گردان از نوساناتی که در بازار سرمایه رخ میدهد نهایت استفاده را می‌برند و با نوسان گیری، بازده زیادی برای سرمایه گذاران خود ایجاد می‌کنند. بازده ایجاد شده در انتهای دوره بین سبدگردان و سرمایه گذار به نسبت مشخصی که در قرارداد قید شده است، تقسیم می‌شود.
در صورتی که تمایل به استفاده از خدمات سبدگردانی را دارید، می‌توانید با کارشناسان شرکت سبدگردان آمیتیس ارتباط برقرار کرده و اطلاعات لازم را دریافت نمایید.
